اوستیوم؛ پروتکلی روی آربیتروم برای سوآپ های دائمی بازارهای واقعی

اوستیوم در اکوسیستم آربیتروم با هدف ارائه سوآپ های دائمی زنجیره ای متصل به سهام، کالاها، شاخص ها و ارزهای خارجی، خود را به عنوان جایگزینی کریپتو-محور برای قراردادهای اختلاف قیمت تحت کنترل کارگزاری معرفی کرده است. این گزارش نشان می دهد که اوستیوم توانسته است تا کنون 25 میلیارد دلار حجم تراکنش تجمعی پردازش کند و بیش از 95 درصد پوزیشن های باز خود را در بازارهای سنتی متمرکز کند.

جمع آوری سرمایه و رشد تیم اوستیوم

شرکت توسعه دهنده پروتکل، Ostium Labs، اعلام کرد که دور جدید جذب سرمایه به میزان 24 میلیون دلار را تکمیل کرده است. از این سرمایه، 20 میلیون دلار مربوط به دور سرمایه گذاری سری A است که توسط General Catalyst و Jump Crypto به صورت مشترک رهبر شده است و حدود 4 میلیون دلار نیز در یک دور استراتژیک اعلام نشده جمع آوری شده است. با احتساب سرمایه های پیشین، مجموع سرمایه جذب شده اوستیوم اکنون به 27.8 میلیون دلار رسیده است.

حامیان و سرمایه گذاران

فهرست سرمایه گذاران اوستیوم شامل افراد و صندوق های شناخته شده ای مانند Balaji Srinivasan، LocalGlobe، Susquehanna International Group (SIG)، Crucible Capital، GSR و Nick Van Eck است. همچنین فرشتگانی از شرکت هایی همچون Bridgewater، Two Sigma و Brevan Howard در میان حامیان اولیه دیده می شوند. این ترکیب سرمایه گذاران، اعتماد بازار سنتی و سرمایه گذاران کریپتویی را به مدل کسب و کار اوستیوم نشان می دهد.

چگونگی کارکرد پلتفرم اوستیوم

اوستیوم سوآپ های دائمی (perpetual swaps) را به صورت کاملا زنجیره ای ارائه می دهد که قیمت های آن به دارایی های واقعی مانند طلا، سهام و جفت ارزها متصل است. یکی از نکات شاخص معماری اوستیوم این است که تضمین ها و وثایق معامله گران را در قراردادهای هوشمند تفکیک شده نگه می دارد تا از نگه داری توسط شخص ثالث جلوگیری شود و مفهوم نگهداری خود-محافظت شده را تقویت کند. این ویژگی می تواند به معامله گران مبتنی بر کریپتو اطمینان دهد که وثایق آنها تحت کنترل مستقیم خودشان باقی می ماند.

مزایا نسبت به قراردادهای CFD سنتی

اوستیوم خود را به عنوان یک جایگزین کریپتو-محور برای قراردادهای اختلاف قیمت (CFD) معرفی می کند. برخلاف مدل های سنتی که کارگزاری ها کنترل حساب مشتریان را دارند، اوستیوم با استفاده از قراردادهای هوشمند شفافیت قواعد بازار و امکان حسابرسی را فراهم می کند. این رویکرد می تواند ریسک.Counterparty را کاهش دهد و اعتماد معامله گران را در محیطی شفاف تر افزایش دهد.

عملکرد بازار و حجم تراکنش

پروتکل اعلام کرده است که تا کنون حدود 25 میلیارد دلار حجم تراکنش تجمعی داشته و بیش از 95 درصد پوزیشن های باز آن در بازارهای سنتی متمرکز است؛ به ویژه سهم قابل توجهی از سوآپ های طلا در جریان صعود اخیر بازار. این آمار نشان می دهد که تقاضا برای ابزارهای مشتقه زنجیره ای مرتبط با دارایی های دنیای واقعی رو به افزایش است و اوستیوم توانسته است نقش معتبری در این تقاضا ایفا کند.

چشم انداز توسعه و استفاده از سرمایه جدید

اوستیوم اعلام کرده است که از سرمایه جدید برای گسترش پوشش دارایی ها و افزایش مقیاس زیرساخت استفاده خواهد کرد. توسعه پوشش برای دارایی های بیشتر و بهبود عملکرد شبکه می تواند به جذب نقدینگی بیشتر و تنوع بخشی به بازارهای پشتیبانی شده کمک کند. اقدامات توسعه ای همچنین احتمال دارد شامل بهینه سازی قراردادهای هوشمند، ارتقای تجربه کاربری و افزایش قابلیت های حسابرسی و شفافیت باشد.

پیامدها برای اکوسیستم بلاکچین و بازارهای سنتی

ورود اوستیوم و پروتکل های مشابه می تواند روند همگرایی بین بازارهای سنتی و اکوسیستم های غیرمتمرکز را تسریع کند. اگر مدل های نگهداری خود-محافظت شده و قواعد قابل حسابرسی موفق عمل کنند، امکان آن وجود دارد که بخش قابل توجهی از حجم معاملات CFD به محصولات زنجیره ای منتقل شود. این تحول نه تنها برای توسعه دهندگان و معامله گران مبتنی بر کریپتو مهم است، بلکه برای نهادهای سنتی که به دنبال راه های نوین ارائه محصولات مشتقه هستند نیز جذاب خواهد بود.

ملاحظات رگولاتوری و ریسک

همزمان با رشد، اوستیوم باید با چالش های رگولاتوری مواجه شود، به ویژه در حوزه محصولات مشتقه و تعامل با بازارهای سنتی. مسائل مربوط به شناسایی مشتریان، انطباق با مقررات بازار اوراق مشتقه و مدیریت ریسک سیستماتیک از جمله موضوعاتی است که تیم اوستیوم باید برای مقیاس پذیری بلندمدت به آنها توجه کند.

برای مطالعه بیشتر درباره زیرساخت های بلاکچین و پروژه های مشابه می توانید به دسته بندی بلاکچین در دیجکس مراجعه کنید: بلاکچین و برای بررسی جزئیات تیم، فناوری و چشم انداز پروژه ها مقاله های تحلیل بنیادی ما را ببینید: تحلیل بنیادی. همچنین اطلاعات رسمی اوستیوم در وبسایت اوستیوم در دسترس است.

در مجموع، اوستیوم نمونه ای از نسل جدیدی از پروتکل ها است که سعی دارند مرز میان بازارهای سنتی و دیفای را کم رنگ کنند. با توجه به جذب سرمایه اخیر و حجم تراکنش قابل توجه، این پروژه شایسته پیگیری از منظر فناوری و بازار است.